Путь вперед – страхование жизни
Магистральным направлением развития страхового рынка России на ближайшие годы призвано стать долгосрочное накопительное страхование жизни. Именно оно, как никакой другой вид, обеспечит наибольший прирост поступлений, рост объемов страхового бизнеса, что произойдет при наличии благоприятной и относительно стабильной макроэкономической среды, решении ряда вполне посильных для страхового сообщества задач, не последней из которых является привлечение актуарных специалистов. Надзор также обращал внимание на недостаточное использование труда актуариев для правильного расчета резервов.
В структуре страховой премии на страхование жизни приходится ничтожно малая и продолжающая сокращаться часть.
Таблица 1. Основные показатели страховой отрасли России (Млрд. руб.)
Показатели |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
9/2009 |
2009 |
Страховые взносы по всем видам |
491 |
610 |
776,0 |
952.0 |
722.4 |
977,53 |
Темп роста, % |
4 |
24.2 |
27,1 |
22.7 |
1.5 |
2,4 |
Страховые взносы по всем видам, в млрд. долл. (по курсу на 31.12. каждого года) |
17.06 |
23.16 |
31.62 |
33.00 |
24,1 |
32,3 |
Страховые взносы по всем видам, кроме ОМС |
350.3 |
406,5 |
491,7 |
555,0 |
391 |
513.18 |
Добровольные виды |
291.1 |
337.1 |
402.6 |
467.2 |
321.9 |
420.42 |
Изменение к предыдущему году, в % |
-10 |
15,8 |
19,4 |
16 |
-12.2 |
-11 |
Страхование жизни |
25.3 |
16.0 |
22.5 |
19.3 |
10,5 |
15.71 |
Изменение к предыдущему году, в % |
-75.2 |
-36,7 |
40.6 |
-14.2 |
-26.7 |
-19% |
Доля страхования жизни в общем объеме премии (кроме ОМС) |
7% |
3,4 |
4% |
3% |
2% |
3% |
Но в какой-то момент сжатая пружина с/ж должна распрямиться, иначе получается, что Россия не подчиняется общеэкономической логике.
Для этой цели предлагается обратить внимание на следующие межстрановые сравнения.
Таблица 2. Подушевые расходы на страхование жизни в 2008 г. и размер рынка страхования жизни в ряде стран с бывшей страховой монополией и переходной экономикой
Страна |
Подушевые расходы на страхование жизни, долл. |
Размер рынка страхования жизни, млн. долл. |
Размер ВВП, млрд. долл |
Доля страховых премий по с/ж в ВВП |
Россия |
3,66 |
692 |
2 225 |
0.03 |
Венгрия |
266 |
2667 |
206 |
1,29 |
Польша |
381 |
14469 |
685 |
2,11 |
Чехия |
328 |
3334 |
274 |
1,2 |
Источник: Sigma (исследовательское подразделение Swiss Re), ФССН.
Так вот, если допустить и предположить, что через какой-то промежуток времени в России будет достигнут текущий показатель подушевых расходов на страхование жизни в странах, завершивших процесс экономических преобразований несколько раньше, чем это сделал Россия, то дополнительные поступления составили бы:
Таблица 3.
|
Потенциальный размер росс. рынка с/ж при подушевых расходах на с/ж, равных показателю ряда стран, млрд. долл; |
Потенциальный размер росс. рынка с/ж при доле расходов на с/ж в ВВП, равных показателю ряда стран, млрд. долл; |
По венгерскому варианту |
37 772 |
29756 |
По польскому варианту |
54 102 |
48 440 |
По чешскому варианту |
46 576 |
27 680 |
В таком росте заинтересованы государство, стремящееся трансформировать сбережения людей в инвестиции, сократить социальную нагрузку на бюджет, приобщить граждан к ответственности за свое будущее обеспечение в старости или после НС; фондовики, которые ценят страховщиков как институциональных инвесторов; управляющие и владельцы корпораций, больших и малых компаний, которые дополнят социальный пакет полисом долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования, не говоря уже и о самих держателях полиса. Страхование жизни получило развитие, если говорить о новых рынках, не только в названных выше относительно благополучных государствах Восточной Европы, но также в Китае (подушевые расходы на с/ж 33 долл), Вьетнаме (7,7 долл), ряде стран Африки.
Без страхования жизни российский рынок не может считаться зрелым, состоявшимся и сложившимся.
Таблица 4. Количество компаний, занимающихся страхованием жизни
|
2009 |
2008 |
2007 |
Ко - во компаний, осуществлявших страхование жизни наряду с другими видами |
99 |
94 |
143 |
Ко - во компаний, осуществлявших исключительно страхование жизни |
12 |
14 |
12 |
На протяжении двух лет перестрахованием жизни занимается "Мюнхенское перестраховочное общество Перестрахование жизни Восточная Европа / Средняя Азия", московская дочка Munich Re.
Страхование жизни остается крайне слабо развитым сектором рынка, на него приходится 1,5% всех сборов, в то время как в других странах удельный вес страхования жизни часто превышает половину всех поступлений, а то и больше, если включать в этот показатель взносы по пенсионному и медицинскому страхованию. В группе лидеров страхования жизни находим три категории операторов: универсальные страховые организации; страховщики с участием иностранного капитала и компании ТЭК, которые с известной натяжкой можем назвать кэптивными или бывшими кэптивами.
Такая комбинация открывает перед сектором совсем неплохие перспективы в условиях, когда страховой рынок перестраивается и приходит в себя после пережитых финансовых и психологических стрессов.
Таблица 5. Топ 10 компаний по страхованию жизни в 2009 и 2008 гг. по сбору страховой премии
Место |
Компания |
2009 |
2008 (место в ренкинге 2008, в скобках) |
Изменения в %, 2009 к 2008 г.(2008 г. =100%) |
1. |
Алико |
2662 |
3277 (1) |
81 |
2. |
РГС – Жизнь |
16 71 |
1265 (4) |
132 |
3. |
СОГАЗ – Жизнь |
1121 |
2 404 (3) |
46 |
4. |
Русский стандарт страхование |
1024 |
2941 (2) |
34 |
5. |
Альфа Страхование |
911 |
531 (7) |
171 |
6. |
Generali PPF |
830 |
612 (6) |
135 |
7. |
Геополис |
793 |
258 (17) |
307 |
8. |
Альянс РОСНО Жизнь |
722 |
473 (11) |
152 |
9. |
СИВ Лайф |
627 |
273 (16) |
229 |
10. |
Чулпан |
517 |
445 (12) |
116 |
Топ -10, всего |
9207 |
9344 |
98 | |
Доля (в %) топ 10 в общей сумме премий по с/ж |
57% |
48% |
|
Материалы предоставлены ВСС